截至4月9日,已有24家A股上市銀行披露2022年年報。尚未披露年報的18家上市銀行將在4月25日至29日集中披露。目前,國有六大行及部分股份行已披露年報,2022年上市銀行整體經營情況日漸清晰。
從核心指標看,24家上市銀行2022年凈利潤合計1.87萬億元,同比增長7.1%。其中,22家凈息差收窄,占比高達91%;17家不良貸款率下降,占比70.8%;13家資本充足率下滑,占比54%。
凈息差普降 非息收入承壓
如按凈利規模劃分,24家上市銀行呈現“三個梯隊”:工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行這5家凈利規模均超1000億元,處于第一梯隊;興業銀行、交通銀行、郵儲銀行等11家銀行介于100億元至1000億元,處于第二梯隊;重慶銀行、青島銀行等8家銀行低于100億元,處于第三梯隊。
凈利同比增速方面,不同上市銀行有所分化。如,張家港行、江陰銀行、平安銀行、常熟銀行、無錫銀行等5家銀行去年增速均超過20%,呈現良好的成長性。瑞豐銀行、寧波銀行、招商銀行、中信銀行、郵儲銀行、北京銀行、興業銀行等增速雖低于20%,但也超過10%,跑贏已披露年報的上市銀行均值。
整體看,24家銀行去年凈利合計同比增長7.1%,增速收窄。2021年,這24家銀行凈利合計同比增長12.9%。
凈利增幅收窄與商業銀行凈息差普遍收窄、非息收入承壓有關。
目前,已經披露年報的上市銀行中,凈利息收入占營收的比例普遍超過七成,凈息差收窄對上市銀行凈利潤的影響較為明顯。
“去年四季度,貸款利率持續下行,核心負債成本尤其是對公負債成本走升,多數銀行息差繼續承壓下行,其中大型銀行由于更多承擔‘穩信貸’任務、核心負債占比較高,息差收窄幅度相對更大;部分中小銀行借助客戶下沉以及提升信用類貸款占比等舉措,推動凈息差穩定?!惫獯笞C券首席金融業分析師王一峰表示。
從數據層面來看,據記者統計,上述24家銀行中,除江陰銀行、中國銀行去年凈息差較前一年上升,其他22家均出現下降。
多位上市銀行高管近期也在業績發布會上提到了凈息差下行的原因。建設銀行首席財務官生柳榮表示,“去年,建行凈息差下降了11個基點,基本上跟同業趨勢一致,主要影響因素是貸款基準利率(LPR)的下行和市場利率的下行?!?/p>
農業銀行行長付萬軍表示,農行凈息差下降有多方面因素,主要影響因素有兩方面:一是降融資成本、穩經濟大盤,LPR連續下調,貸款收息率較上年下降14個基點;二是受存款定期化趨勢影響,存款付息率上升9個基點。
多家銀行在年報及業績發布會上表示,凈息差下行壓力依然是2023年經營中需要重點關注的問題。
非息收入方面,據記者統計,上述24家銀行2022年手續費及傭金收入合計同比下滑2.6%。王一峰認為,部分銀行非息收入承壓與去年四季度理財大幅贖回、代銷基金等業務放緩、減費讓利沖擊手續費收入,疫情影響銀行卡、投行等業務開展等因素有關。
5家銀行不良貸款率同比上升
不良貸款率與資本充足率是監管和市場關注的重點指標。
不良貸款率方面,據記者統計,2022年,上述24家銀行均低于2%。其中,招商銀行等7家銀行不良貸款率低于1%。增幅方面,有5家不良貸款率出現同比增長,2家持平,其余均出現下滑。
上海金融與發展實驗室主任曾剛對《證券日報》記者表示,部分上市銀行不良貸款率抬升與對公房地產信貸不良率的提升有關。不過,今年房地產不良貸款率對資產質量的負面影響將大幅降低。
除房地產業的負面影響之外,部分銀行在年報中提到,2022年,受宏觀經濟下行等因素影響,社會服務、科技、文化、衛生、建筑等行業不良率較上年末略有上升。
就2023年資產質量走勢,多家銀行高管在業績發布會上表示,有信心、有底氣繼續保持資產質量穩健。
工商銀行副行長王景武表示,工行管理層有信心、有底氣繼續做到資產質量的穩健,信心與底氣主要來自兩個方面:一方面是中國經濟企穩向好的環境,另一方面是工行良好的風險管理能力。
農業銀行副行長張旭光表示,預計2023年農業銀行的資產質量將保持基本穩定。宏觀經濟持續恢復向好,經濟發展的質量、平衡、安全和可持續性更強,為銀行穩定資產質量提供了良好的外部環境。農業銀行的信用風險管控能力也在不斷提升。
從資本充足率來看,工商銀行等5家上市銀行2022年末該指標暫居前列,均超17%。從同比變化看,有14家銀行該指標出現下滑,最高下滑3.27個百分點,10家提升。整體看,部分上市城商行資本充足率較低,且下滑幅度較大。
多位業內人士表示,2023年,部分城商行資本補充渠道相對有限,資本內生能力弱,資本補充壓力或持續高于國有大行和股份制銀行。
責任編輯:王超
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